Gestion de Fortune

Présentation

Bien plus que des placements,
une stratégie patrimoniale globale

Parce qu'un patrimoine ne se résume pas à des placements financiers, nous accompagnons les particuliers, les familles et les chefs d'entreprise dans l'organisation, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Chaque stratégie est élaborée de manière personnalisée, en fonction des objectifs, de la situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale de nos clients.

Une clientèle privée

Cette offre s'adresse notamment à…

800 000 €

Patrimoine immobilier (valeur minimale)

400 000 €

Patrimoine financier (valeur minimale)

Ces montants constituent deux portes d'entrée distinctes. Il vous suffit d'en franchir une seule, sur votre patrimoine immobilier ou sur votre patrimoine financier, pour bénéficier de cet accompagnement : les deux seuils ne sont jamais à cumuler.

Chefs d'entreprise
Professions libérales
Investisseurs
Familles souhaitant anticiper la transmission de leur patrimoine
Clients présentant des problématiques patrimoniales, fiscales ou successorales complexes

Notre expertise

Nos domaines d'accompagnement

Une approche globale, du conseil juridique et fiscal jusqu'à la sélection des solutions, en coordination avec l'ensemble de vos conseils.

Ingénierie patrimoniale

Audit patrimonial global
Stratégie patrimoniale personnalisée
Optimisation fiscale
Préparation de la retraite
Protection du patrimoine

Patrimoine immobilier

Immobilier neuf
Immobilier ancien
SCPI
Démembrement de propriété

Patrimoine financier

Assurance vie
Assurance vie luxembourgeoise
Contrat de capitalisation
PER
Produits structurés
Actifs forestiers et viticoles

Famille

Régimes matrimoniaux
Protection du conjoint
Donation
Succession
Transmission familiale

Chefs d'entreprise

Structuration du patrimoine professionnel
Préparation de la cession d'entreprise
Transmission familiale
Pacte Dutreil
Coordination avec le notaire, l'expert-comptable et les conseils juridiques

Une problématique spécifique ?

Chaque situation patrimoniale est unique. Échangeons en toute confidentialité sur la vôtre.

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Vos privilèges

Vos avantages

Une relation d'exception, des conditions privilégiées et un accompagnement sur toute la vie de votre patrimoine.

Conseiller patrimonial dédié

Un interlocuteur privilégié, joignable en direct, qui connaît votre dossier dans le détail et assure un suivi personnalisé.

Crédit Lombard

Mobilisez la valeur de votre patrimoine financier pour financer vos projets, sans désinvestir vos placements.

Contrats Premium · Votre épargne investie à 100 %

Accès à des contrats Premium d'assurance vie, de capitalisation et PER : votre épargne est investie à 100 %.^*

Frais de notaire offerts

Sur une sélection de programmes immobiliers neufs (VEFA) à partir de 280 000 €.^*

Juriste partenaire

Appels d'offres juridiques et accompagnement des dirigeants.

Des experts à vos côtés

Nous travaillons avec des notaires, avocats et experts-comptables pour un accompagnement complet.

Un accompagnement personnalisé, tout au long de la vie de votre patrimoine.

* Avantages accordés selon les conditions de nos partenaires. La liste détaillée des avantages et les conditions d'éligibilité sont précisées lors d'un entretien confidentiel.

Sur invitation

Accédez au cercle Gestion de Fortune

Un échange confidentiel pour découvrir le service et ses privilèges, et déterminer votre éligibilité.

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