Cabinet de stratégie patrimoniale
Construire une stratégie
patrimoniale globale
et sécurisée.
La gestion de patrimoine ne consiste pas à vendre un produit. Nous accompagnons vos décisions de vie et de famille : protéger vos proches, transmettre, structurer et optimiser durablement votre patrimoine.
ans d'expertise au service du patrimoine des familles
Notre conviction
Une approche juridique,
successorale et familiale
avant tout.
Chez Storm Patrimoine, nous partons toujours de vos objectifs de vie, et non d'un catalogue de placements. Notre rôle est de comprendre votre situation familiale, professionnelle et fiscale pour bâtir une stratégie cohérente, sur mesure et pérenne.
Les solutions (assurance vie, PER, SCPI, immobilier, sociétés) ne sont que des outils au service d'un objectif. La valeur de notre métier réside dans la stratégie qui les met en mouvement.
Vos objectifs
Nous construisons autour
de vos problématiques de vie
Chaque accompagnement commence par une question simple : quel est votre objectif ? Les réponses guident ensuite la stratégie et le choix des outils.
Préparer sa retraite
Anticiper la baisse de revenus et maintenir son niveau de vie grâce à une stratégie de capitalisation maîtrisée.
En savoir plusProtéger sa famille
Sécuriser le conjoint et les enfants face aux aléas de la vie par les bons régimes et les bonnes clauses.
En savoir plusAnticiper sa succession
Transmettre dans les meilleures conditions juridiques et fiscales, en préservant l'harmonie familiale.
En savoir plusStructurer son immobilier
Organiser et valoriser le patrimoine immobilier via les structures juridiques adaptées (SCI, démembrement…).
En savoir plusOptimiser sa fiscalité
Réduire la pression fiscale dans un cadre juridique sûr et durable, au service de votre stratégie globale.
En savoir plusUn autre objectif ?
Chaque situation est unique. Parlons de la vôtre pour définir ensemble la stratégie la plus adaptée.
Voir tous les objectifsNotre méthode
Une stratégie en quatre temps
Comprendre
Bilan complet : situation familiale, professionnelle, patrimoniale et fiscale. Nous écoutons avant de proposer.
Préconiser
Remise d'une préconisation écrite : une stratégie patrimoniale globale, articulant le juridique, le successoral et le financier.
Mettre en œuvre
Sélection et sécurisation des montages et des outils les plus pertinents, en toute transparence.
Accompagner
Suivi dans la durée et ajustements au fil de l'évolution de votre vie et de la réglementation.
Nos outils
Des solutions au service
de votre stratégie
Une fois la stratégie définie, nous mobilisons les outils les plus adaptés. Jamais l'inverse.
Ils nous accompagnent
Nos partenaires
Compagnies, sociétés de gestion et promoteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien.
Partenaires financiers & sociétés de gestion
Promoteurs immobiliers
« La gestion de patrimoine, ce n'est pas vendre un produit. C'est construire une stratégie patrimoniale globale et sécurisée. »
Premier échange offert
Parlons de vos objectifs
de vie et de famille
Un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement pour faire le point sur votre situation et esquisser les premières pistes.